Investing.com – Sermaye Piyasası Şurası, yayımladığı son haftalık bültende 3 şirketin halka arz müracaatının olumlu sonuçlandığını duyurdu.
SPK tarafından yapılan açıklamaya nazaran MHR Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş., Borlease Otomotiv A.Ş. ve Dofer Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz için onay aldı.
MHR Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş.
MHR Gayrimenkul, 620.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz yoluyla 827.000.000 TL’ye çıkaracak. Böylelikle halka arz 207 milyon TL nominal pahalı hissenin satışı gerçekleşecek.
Halka arzda 1 TL nominal bedelli hisseler 4,3 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Satılan hisselerin tamamının eşit dağıtılması bekleniyor. Süreçler sonrası şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 890 milyon TL olması beklenirken halka açıklık oranı %25,03 olacak.
Şirket, halka arz izahnamesinde elde edilecek gelirin, gayrimenkul portföyünün genişletilmesi emeliyle iktisap edilecek yeni gayrimenkullerin finansmanında yahut kat karşılığı, hasılat hissesi karşılığı inşaat projelerinin geliştirilmesi ile kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanacağını taahhüt etti.
Borlease Otomotiv A.Ş.
Borlease Otomotiv, 140.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesini halka arz yoluyla 28.200.000 TL artırarak 168.700.000 TL’ye çıkaracak. Borlease halka arzında Mevcut ortaklardan Bor Holding A.Ş.’ye ilişkin 18.800.000 TL nominal pahalı B kümesi hisseler da halka arza husus edilecek. Bunun yanında fazla talep gelmesi durumunda Bor Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 4.700.000 TL nominal pahalı B kümesi hisselerin ek satışı gerçekleştirilecek.
Böylece Borlease Otomotiv halka arzında ek satış ile birlikte 51.700.000 TL nominal kıymetli hisseleri satışı yapılabilecek olup hisseler, 25,29 TL sabit fiyattan satılacak. Satılan hisselerin ferdî yatırımcıya eşit dağıtılması bekleniyor.
Payların tamamının satışı durumunda halka arz büyüklüğünün 1,3 milyar TL olması beklenirken halka açıklık oranı %32,04 olacak.
Taslak izahnamede fon kullanımına ait olarak halka arz gelirinin %70’inin taşıt alımı ve yeni yatırımların finansmanında %30’unun ise işletme sermayesi ve kredi borçlarının ödenmesi için kullanılacağı belirtildi.
Dofer Yapı Materyalleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dofer Yapı Materyalleri 41.750.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz ile 14.000.000 TL artırarak 55.750.000 TL’ye çıkaracak.
Bununla birlikte halka arzda mevcut ortaklardan Mustafa Doğan’ın sahip olduğu 1.590.000 TL, Yağmur Doğan’ın sahip olduğu 690.000 TL, Mert Doğan’ın sahip olduğu
690.000 TL ve Yasemin Doğan’ın sahip olduğu 30.000 TL nominal kıymetli B kümesi hisselerin satışı gerçekleştirilecek. Böylelikle Dofer Yapı Gereçleri halka arzında toplamda 17 milyon TL nominal kıymetli hisseler, 17,11 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.
Halka arz izahnamesinde elde edilecek gelirin kullanım yerleri şu formda belirtildi:
- Makina alımı ve fabrika inşaatı: %45
- Finansal borçların ödenmesi: %20
- İşletme sermayesi: %35