Investing.com – Fed Lideri Jerome Powell’ın konuşmasının akabinde ABD Hazine tahvil getirileri, finansal krizden bu yana en yüksek düzeylere çıkarak pay senetlerini aşağı çekti. Ham petrol, ABD’nin stratejik rezervlerini tekrar doldurmaya çalışmasıyla yükselirken İngiltere’de perakende satışlar Eylül ayında düşüş gösterdi. TCMB, döviz kuru, GSYİH ve TÜFE beklentilerini içeren yurt içi iştirakçi anketini paylaştı.
1. 10 yıllık tahvil getirisi %5‘e ulaştı
Jerome Powell dün New York İktisat Kulübünde yaptığı konuşmada herkes için bir şeyler önerdi ve iktisadın beklenenden daha güçlü olması nedeniyle daha fazla faiz artırımına gereksinim duyulabileceğine işaret ederek kapıyı açık bıraktı. Birebir vakitte ortaya çıkan risklere ve dikkatli hareket edilmesi gerektiğine de dikkat çekti:
“Hem eski hem de yeni bir dizi belirsizlik, para siyasetini çok fazla sıkılaştırma riski ile çok az sıkılaştırma riskini dengeleme vazifemizi zorlaştırıyor.
Kararlarımızı… gelen dataların bütününe, gelişen görünüme ve riskler istikrarına dayanarak vereceğiz.”
Gösterge 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, kısa bir mühlet için 2007’den bu yana görülmemiş bir düzey olan %5’e yükseldi, pay senetleri satış gördü. S&P 500 0,9 düşüşle sona erdi.
Uzun vadeli tahvil getirilerindeki son artış, piyasanın faizlerin daha uzun müddet yüksek kalacağı fikrini benimsediğini ve ekonomik faaliyetin, daha yüksek borçlanma maliyetlerine karşı şimdiye kadar birçok kişinin varsayım ettiğinden daha dirençli olduğunu kanıtladığını gösteriyor.
ABD Lideri Joe Biden‘ın, Amerikalılardan hem İsrail hem de Ukrayna’ya yardım için milyarlarca dolar daha harcamalarını istemesiyle, ABD Hazine tahvili arzı artabileceğinden, bu getirilerin ileride çok fazla düşmesi de mümkün görünmüyor.
ABD getirilerindeki artışın öbür yerlerde de yansımaları oldu. Japonya Merkez Bankası, 10 yıllık tahvil getirisinin son on yılın en yüksek düzeyine çıkmasının akabinde Japon devlet tahvili piyasasına bu ay beşinci defa müdahale etti.
2. Powell’ın konuşması sonrası vadeli süreçler düşüşe geçti
ABD pay senedi vadeli süreçleri, yatırımcıların artan tahvil getirileri ve İsrail-Hamas savaşının potansiyel yansımaları konusunda endişelenmesiyle, bugün düşüş yaşadı.
Dow, S&P 500 ve Nasdaq 100 %0,1 civarında düştü.
ABD Merkez Bankası Lideri Jerome Powell’ın, ABD merkez bankasının para siyaseti kararlarında “dikkatli ilerlediğini” ve devam eden ekonomik büyüme işaretlerinin daha fazla siyaset sıkılaştırmasını gerektirebileceğini kabul ettiğini söylemesinin akabinde, gösterge 10 yıllık Hazine getirisinin 2007 finansal krizinden bu yana görülmemiş düzeylere tırmanmasının ile ana endeksler Perşembe gününü düşüşle kapattı.
Büyük endeksler haftalık kayıp yolunda ilerleyişlerini sürdürüyor. S&P 500 dünkü kapanışa kadar %1,2 düşerken Nasdaq Composite %1,7 ve Dow Jones Industrial Average yaklaşık %0,8 bedel kaybetti.
Yatırımcılar ayrıyeten son günlerde Orta Doğu’da patlak veren savaş ve buna bağlı belirsizlik ışığında riskten kaçınıyor.
Fed yetkilileri Loretta Mester ve Patrick Harker, Jerome Powell’ın konuşmasının akabinde dikkatleri üzerine çekecek fakat bugünün ekonomik data takvimi büyük ölçüde boş.
Seans sırasında finans devi American Express (AXP), bölgesel bankalar Regions Financial (RF) ve Comerica (CMA) ile petrol alanı hizmetleri şirketi Schlumberger’in (SLB) sayıları da dahil olmak üzere pahalandırılacak kimi çıkar raporları buılunuyor.
3. İngiltere’de perakende satışlar Eylül ayında geriledi
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin akabinde güç maliyetlerindeki artışla birlikte son iki yıldır hayat pahalılığı külfetiyle karşı karşıya kalan İngiltere tüketicisi zorlanıyor.
Bugün açıklanan bilgilere nazaran perakende satışlar, Eylül ayında bir evvelki aya kıyasla %0,9 oranında düşerek %0,2’lik düşüş beklentisine kıyasla büyük bir düşüş yaşamış oldu.
Ulusal İstatistik Ofisinden yapılan açıklamada, “Perakendeciler bu ayki düşüşün; mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın, sonbahar giysilerinde satışı azaltmasının yanı sıra hayat pahalılığı baskısının devam etmesinden kaynaklandığını bildirdi.” denildi.
Bu ekonomik zorlukların siyasi sonuçları da oluyor; iktidardaki Muhafazakar Parti halk dayanağını kaybediyor.
Muhalefetteki Emekçi Partisi, Perşembe günü yapılan iki orta seçimi kazanarak Tamworth ve Mid Bedfordshire seçim bölgelerindeki büyük Muhafazakar çoğunluğu alaşağı etti; bu sonuçlar, gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde değerli işaretler olarak görülebilir.
4. China Evergrande borcu için tekrar yapılandırma muahedesini revize etti
China Evergrande Group’un (3333), önerilen bir offshore borç yine yapılandırma mutabakatının kaidelerini detay vermeden revize ettiğini açıklamasının akabinde Çin’in emlak bölümündeki borç krizi, bugün bilinmezliğe hakikat bir adım daha attı.
Zor durumdaki emlak şirketinin yine yapılandırma planı, geçen hafta düzenleyici gereklilikleri karşılayamamış ve tahvil sahiplerinin mümkün bir tasfiye konusunda kaygılarını lisana getirmelerine yol açmıştı.
Bu ortada bir diğer emlak şirketi Country Garden (CTRYY) da 15 milyon dolarlık kupon geri ödemesini kaçırarak temerrüt riskiyle karşı karşıya kaldı.
Ödemenin yapılmaması, şirketi, yaklaşık 11 milyar dolarlık ödenmemiş offshore tahvillerinde temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya bırakıp Çin’in en büyük kurumsal borç tekrar yapılandırmalarından birini tetikleyebilir.
Bu durum, muhtemelen ülkedeki emlak krizini daha da kötüleştirecek ve Çin iktisadının toparlanma ihtimalini geciktirebilecek.
5. ABD’nin SPR’yi yine doldurma planları ham petrolü destekledi
Ham petrol fiyatları, Orta Doğu’da artan jeopolitik tansiyonlar ve ABD’nin Stratejik Petrol Rezervlerini tekrar doldurmaya başlama planları sayesinde bugün yükselerek haftalık çıkar yolunda ilerlemeyi sürdürdü.
WTI %1,4 artışla 89,61 dolardan süreç görürken Brent %1,3 artışla 93,56 dolara yükseldi.
Bu hafta Gazze’de bir hastanede meydana gelen patlama ve İsrail birliklerinin beklenen kara harekâtı, petrol zengini bu değerli bölgede çatışmanın yayılacağı korkusunu artırırken her iki kontrat da %1,5 ila %2,2 ortasında yararla arka arda ikinci haftayı da olumlu bitirecek üzere görünüyor.
Piyasa ayrıyeten Lider Joe Biden’ın, ağır bir formda kullanılan Stratejik Petrol Rezervini tekrar doldurma planını tekrar gündeme aldığı haberiyle de takviye buldu.
Enerji Bakanlığı dün, bu yılın Aralık ayından itibaren Ocak 2024 yılına kadar teslim edilmek üzere toplam 6 milyon varillik iki başka ham petrol alım teklifi açıkladı.
ABD hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının akabinde yüksek akaryakıt fiyatlarıyla gayret etmek hedefiyle, 2022 başından bu yana SPR’den yaklaşık 200 milyon varil çekerek rezervi yaklaşık 40 yılın en düşük düzeyine getirmişti.
6. TCMB Ekim ayı Piyasa İştirakçileri Anketini yayımladı
TCMB, Piyasa İştirakçileri Anketinin iştirakçi listesini, anketin temsil gücünün artırılması hedefiyle bu anketle bir arada güncelledi. Evvelki ankette 41 iştirakçi soruları yanıtlarken bu ankette 70 bireyden cevap alındı.
Ankete nazaran cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 68,01 oldu. İştirakçilerin cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir evvelki anket devrinde yüzde 67,22 idi.
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) için beklentisi, 30,14 TL’den 30,05’e düşerken 12 ay sonrası için 37,26 TL’den 38,64 TL’ye yükseldi.
GSYİH için ise cari yıl sonu ve 24 ay sonrası için beklenti, sırasıyla %4,1 (%3,9’dan yükseliş) ve %3,4 (%3,8’den düşüş) olarak gerçekleşti.
Bu ortada dolar/TL kuru halihazırda 28,02 TL’de üst istikametli seyrediyor.