Hamilton Insurance Group, piyasadaki ihtiyatı yansıtabilecek bir hareketle, birinci halka arzını (IPO) pay başına 15 dolardan fiyatlandırdı; bu da beklenen 16 ila 18 dolar aralığının altında. Bermuda merkezli sigortacı, 15 milyon B Sınıfı ismi pay satışı yoluyla 225 milyon dolar toplamayı başardı. Arz, Hamilton’dan 6,25 milyon ve mevcut hissedarlardan 8,75 milyon hisseyi içeriyordu.
New York Menkul Değerler Borsası’nda (NYSE) “HG” kodu altında süreç görmeye bugün başladı ve sigortacılara, iskonto ve komiteleri düşüldükten sonra halka arz fiyatından 2,25 milyon pay daha satın almak için 30 günlük bir opsiyon verildi. Elde edilen 93.75 milyon $ fiyatındaki net gelir, şirketin sigorta ve reasürans iştiraklerini güçlendirmeye ve uygun piyasa şartlarında iş hacimlerini büyütme kapasitelerini artırmaya yönlendirilecek.
Barclays ve Morgan Stanley (NYSE:MS) süreç için Ortak Başkan Tahsis Yöneticileri olarak hareket ederken, Citigroup ve Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities Ortak Tahsis Yöneticileri olarak atandı. Insurance Advisory Partners LLC, Hamilton’a halka arzın finansal istikametleri konusunda danışmanlık yaparken, BMO Capital Markets, Dowling & Partners Securities LLC, JMP Securities, Keefe, Bruyette & Woods ve Commerzbank üzere birçok ortak yönetici de süreçte rol oynadı.
Halka arzın, standart şartlara tabi olarak Salı gününe kadar tamamlanması bekleniyor. Hamilton, yeni sermayeyi operasyonel platformlarındaki stratejik teşebbüslerini hayata geçirmek için kullanmayı planlıyor. Bu atılım, Kasım ayında payların daha yüksek bir fiyattan arz edileceği ve sigortacı için 242 milyon ila 272 milyon dolar ortasında bir gelir elde edilebileceği tarafındaki beklentilerin akabinde geldi.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.