Geçen haftaki büyük toparlanmanın akabinde Jerome Powell, perşembe günü faiz artırımının muhtemel olduğunu yineleyerek havayı biraz serinletti.
Piyasa darbeyi aldı fakat henüz Fed Başkanına inanmaya hazır görünmüyor. Bu ortada Çin’de istatistikler ümitsiz bir şekilde cansız kaldı. Tüketici fiyatları Ekim ayında bile düştü; bu, dünyanın ikinci büyük iktisadında uzun vakittir beklenen ekonomik toparlanmayla pek dengeli değil.
Fed Lideri, ABD’deki mali sıkılaştırma döngüsünün tam olarak bitmediğinin sinyalini verdiğinden ötürü bir sonraki enflasyon ve faaliyet bilgileri daha kıymetli olacak.
ABD 10 yıllık getirisi %4,50 civarında istikrar kazanırken Alman getirisi, geçen Mart ayından bu yana %2,60 civarındaki dayanak düzeyindeki yükselen kanalının tabanına indi. Bu hafta piyasanın davranışını yakından takip edeceğiz, çünkü genişlemenin devam ettiğini teyit etmek ve %3,00’e doğru yeni bir yükseliş serisinden kaçınmak için bu bölgeyi geçmemiz zarurî. Böyle bir senaryonun pay senedi piyasasındaki mevcut toparlanmaya ziyan vereceği açıktır.
Petrol fiyatlarında bu hafta yoğun bir satış dalgası yaşandı. Haftalık düşüş önemli; Brent ve WTI beş gün içinde %6 düşerek iki göstergeyi sırasıyla 81 ve 76,50 dolara düşürdü. Ruh halindeki bu değişikliğin ardında iki güç var. Bir yandan İsrail ile Hamas ortasındaki çatışma, bölgesel arzı aksatmadığı sürece giderek daha az endişe verici bir bilinmezlik haline geliyor. Öte yandan talep, özellikle bu hafta karışık ekonomik bilgiler sunan Çin’de bir kere daha endişe kaynağı oldu.
Sonuç olarak petrol, üst üste üçüncü haftadır düşüyor ve bu durum OPEC‘i fiyatları desteklemek için daha fazlasını yapmaya sevk edebilir.
BIST 100 endeksinde reaksiyon hareketlerinin yeni trend oluşması için gücünün zayıf olduğunu gördük. Diğer yandan 50 ve 22 günlük üzere kısa ve orta vadedeki iki önemli ortalamanın birbirini aşağı yönde kesmiş olması da olumsuz diğer bir etmen. Haftayı 50 günlük ortalamanın geçtiği yer olan 7.794 düzeyinin çabucak altında tamamlayan endekste, hafta içindeki hareketlerde bu düzeyin üzerinde kalıcılık sağlanamaması, kısa vadede geri çekilme eğiliminin hızlandırabilir.
Endekste güç kaybının devamı durumunda ise 7.644 düzeyini birinci dayanak noktası olarak takip edeceğiz, bu düzeyin altında ise 7.400 ve 7.300 bandına kadar kısa vadeli güç kaybının devamı beklenebilir. Endeksin 7.794 düzeyinin üzerine tekrar çıkması durumunda ise 8.180 ile 8.400 düzeyleri kısa vadeli dirençler olarak hedeflenebilir.
ABD’de ekim ayı tüketici fiyatları (Salı) ve üretici fiyatları (Çarşamba) ile Çin sanayi üretimi ve perakende satışları (Çarşamba), bu haftanın ilgi odağı olacak.
Bilanço açıklamaları, önceki iki haftaya göre biraz daha az kalabalık lakin Home Depot Inc (HD), Tencent Holdings Ltd (0700), Infineon (IFXGn), Cisco (CSCO), Vodafone (VOD), Siemens AG (SIEGn), Walmart (WMT) ve Applied Materials (AMAT) üzere kimi büyük isimleri takip edeceğiz.
Yurt içinde cari denge, TCMB finansal istikrar raporu, TCMB piyasa iştirakçileri anketi, perakende satış ve ciro endeksleri, konut satış istatistikleri ile Hazinenin 5 yıl vadeli sabit kuponlu, 7 yıl vadeli değişken faizli ve 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksi tahvil ile 5 yıl vadeli kira sertifikası ihraçları takibimizde olacak.
Manşette öne çıkanlar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Türkiye’ye yatırımcı güveni geri geldi. Türkiye’nin kredi risk primi (CDS), mayıstaki 700 baz puan düzeyinden 400 baz puanın altına indi. Türkiye’nin risk primi neredeyse yarıya inmiş durumda, yani yatırımcı güveni geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak.” dedi.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının 10 aylık dönemine ilişkin dataları açıkladı.
Buna göre geçen yılın birebir dönemine göre toplam üretim, yüzde 12 artarak 1 milyon 210 bin 342 olarak gerçekleşti. Geçen yılın 10 aylık dönemine kıyasla yüzde 23 artış sağlayan araba üretimi 779 bin 328’e, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 258 bin 751’e yükseldi.
MKK’nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre hisse senedi yatırımcı sayısı, 10 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 158 bin 344 kişi azaldı. Böylece hisse senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 315 bin 292’den 8 milyon 156 bin 948’e indi.
Türk Hava Yolları (THY) yönetimi, tarihinin en büyük uçak siparişi için Airbus (AIR) yetkilileri ile İstanbul’da bir ortaya geldi. Görüşmede toplam 355 adet uçağın satın alınması için istişare edildi.
Moody’s, ABD’nin kredi not görünümünü durağandan negatife düşürdü. Kredi notu ise en yüksek düzey olan AAA’da kaldı. Açıklamada, görünümün negatife çevrilmesinin temel nedeninin, ABD’nin mali gücüne yönelik aşağı yönlü risklerin artması olduğu belirtildi.
Morgan Stanley (MS) ekonomistleri, enflasyonun soğuması nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed), önümüzdeki iki yıl içinde büyük faiz indirimleri yapacağını öngörüyor; Goldman Sachs (GS) daha az indirim ve daha geç başlangıç bekliyor.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin’in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile “iletişimi yoğunlaştırma” konusunda anlaştıklarını belirterek borç sıkıntılarından iklim değişikliğiyle ilgili ekonomik hususlara kadar küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya kararlı olduklarını söz etti.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, sıkı para siyasetinin enflasyonun düşmesine neden olsa da henüz istenen düzeylere gerilemediğini belirtti. Daly, “Enflasyon konusunda haberler âlâ, bunu göz gerisi edemeyiz lakin zafer ilan etmek için çok erken.” değerlendirmesini yaptı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Önümüzdeki yıl Ticaret Bakanlığı bütçesi içerisinde ihracat takviyelerimizi yüzde 115 artırarak 22 milyar liralık bir takviye sunacağız. Türkiye e-ihracat platformunu yakında başlatacağız. Çalışmalarımız süratle devam ediyor.” dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’in Gazze’ye hücumlarında ateşkes çağrısında bulunarak “Bebekler, bayanlar, yaşlılar bombalanıyor ve öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail’i durmaya çağırıyoruz.” dedi.
Kaynak: A1 Capital
Hibya Haber Ajansı