1946’da kurulan Boston merkezli Fidelity Investments, düşük sarfiyatları, aktif fon idaresi ve hassas (teknoloji), konjonktürel (finans) ve defansif (sağlık) dallardaki stratejik yatırımlarıyla piyasadaki dalgalanmaların ortasında dayanıklılığını kanıtlamıştır. Firma dünya çapında 42 milyondan fazla yatırımcıya hizmet vermektedir ve yönetilen varlıklara nazaran ABD’nin en büyük üçüncü fon ailesidir.
Fidelity, Eylül 2023 itibariyle 4,4 trilyon dolar isteğe bağlı varlık ve 11,5 trilyon dolar idare altındaki toplam varlık bildirdi ve geçtiğimiz yıl 1,6 milyon yeni perakende hesap ekledi. Şirketin yatırım fonları, süreç maliyetlerini azaltarak ve pay senedi alımlarıyla ilgili komite fiyatları olmadan portföyleri çeşitlendirerek dalgalı piyasalarda istikrar ve büyüme potansiyeli sunuyor.
Dört Fidelity yatırım fonu güçlü performansları, 5000 $’a kadar düşük başlangıç yatırımları ve düşük sarfiyat oranlarıyla öne çıkmıştır.
Fidelity Capital Appreciation (FCAKX) Jason Weiner tarafından yönetilmekte olup, en büyük payları Microsoft (NASDAQ:MSFT), Nvidia ve Uber’dir. Fidelity Advisor Diversified Stock (FDTIX), Daniel E. Kelley tarafından yönetilmekte ve en kıymetli varlıkları Microsoft, Nvidia ve Alphabet (NASDAQ:GOOGL)’tir. Son olarak, Fidelity Stock Selector Small Cap (FDSCX), Jennifer Fo Cardillo tarafından yönetilmekte ve en büyük payları Commercial Metals, Academy Sports & Outdoors ve Northern Oil & Gas’dır.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.