Investing.com – Yatırımcılar, Fed Lideri Jerome Powell‘ın yorumlarını merakla beklerken Fed son faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Önde gelen iki aktivist yatırımcı ortasında bir savaş başlarken orta ölçekli bankalar üzerindeki baskı azalmak bilmiyor.
1. Son bir sefer daha mı?
Fed bugün ilerleyen saatlerde son siyaset kararını açıklayacak ve ABD merkez bankasının, faizleri 25 baz puan daha artıracağı varsayım ediliyor.
Bu gerçekleşirse Fed, borçlanma maliyetlerini yaklaşık bir yıl içinde %0’dan %5’e yükseltmiş olacak. Bu artışların gibisi görülmemiş ölçeği ve suratı, siyasetçilerin, yükselen enflasyonu düşürmek için ne kadar çaresiz olduklarını vurguluyor.
Sıkılaştırmanın bedelleri ortaya çıkmaya başladı. ABD bankacılık sistemi çatırdarken son bilgiler, iş gücü piyasasının ve iktisadın bir bütün olarak yavaşladığını gösteriyor.
Yine de fiyat artışı inatla yüksek kalmaya devam ediyor. Hasebiyle yatırımcılar, Fed’in faiz artırım kampanyasına orta verip vermeyeceğini ve verecekse ne kadar mühletle vereceğini öğrenmek isteyecek.
2. Fed kararı öncesinde vadeli süreçler yükseliyor
Yatırımcılar, Fed kararını ve merkez bankasının gelecek planlarına ait yorumları beklerken ABD pay senedi vadeli süreçleri, Çarşamba günü yükselişe işaret etti lakin genel olarak yatay çizgiye yakın kaldı.
Dow %0,12, S&P 500 %0,15, Nasdaq 100 ise %0,18 artış gösterdi.
Fed Lideri Jerome Powell’ın bugün ilerleyen saatlerde faiz kararını açıklamasının akabinde yapacağı konuşmada, borçlanma maliyetlerinin izleyeceği yol ve finansal sistemin durumuna ait yorumlara odaklanılacak.
3. Hindenburg’un yeni hedefi
Milyarder Carl Icahn‘ın halka açık fonu, açığa satış yapan Hindenburg Research’ün son amacı haline geldikten sonra Salı günü payları, bir gün içinde pahasının neredeyse beşte birini kaybetti.
Nathan Anderson liderliğindeki Hindenburg, bir raporunda Icahn Enterprises LP’nin, varlıklarının bedelini şişirdiğini argüman etti ve fonun emsallerine nazaran ağır bir primle süreç gördüğünü ekledi. Hindenburg, Reuters’in aktardığı datalara nazaran, IEP’nin yeni ihraç edilen pay senetlerinin satışını, eski yatırımcılara yaklaşık %16’lık – ABD’deki büyük sermayeli şirketler ortasında en yüksek – bir nakit temettü ödemek için kullanarak paylarını yükselttiğini argüman etti. Hindenburg, bu ortada Icahn’ın temettüsünü, nakit yerine pay senedi olarak aldığını söyledi.
Wall Street mesleğinde büyük markalara kapsamlı değişiklikler yapmaları için baskı yapan aktivist bir yatırımcı olan Icahn, fonun kamuya yaptığı açıklamaların gerisinde durdu. Icahn ayrıyeten Hindenburg’a da saldırarak tezlerinin, kendi kısa durumunu güçlendirmek için kendi kendine hizmet eden bir hareket olduğunu söyledi.
Bu çeşit bir kamuoyu hengamesi Hindenburg için yeni bir şey değil. Bu yılın başlarında New York merkezli kümenin bir raporu, Hindistan’ın Adani Group paylarından 100 milyar dolarlık pahası sildi ve daha geçen ay ödeme firması Block Inc. de amacındaydı.
4. ABD’li bölgesel kredi kuruluşları düşüşte
First Republic Bank’in kurtarılmasının bankacılık bölümünün durumuna ait tüm telaşları şimdi gidermediğinin bir işareti olarak orta ölçekli ABD bankalarının payları, Salı günü keskin bir düşüş yaşadı.
Bölgesel bankalardan oluşan daha geniş bir endeks, 2020’den bu yana en zayıf kapanışına geriledi. En büyük düşüş yaşayanlar ortasında %15 oranında gerileyen Western Alliance Bancorporation ve payları %28 oranında düşen Los Angeles merkezli PacWest Bancorp yer aldı.
Bu iki banka, bu yıl piyasa bedelinden 5 milyar doların üzerinde kaybetti ve Silicon Valley Bank ve First Republic üzere yakın vakitte iflas eden emsalleriyle kıyaslandığında, Çarşamba günü piyasa öncesi süreçlerde daha düşük düzeylerde seyrediyor.
Pazartesi günü JPMorgan, San Francisco merkezli bankaya düzenleyiciler tarafından el konulmasının akabinde First Republic’in faaliyetlerinin birçoklarını ele geçirmek için harekete geçti. O sırada JPMorgan lideri Jamie Dimon, “krizin bu kısmının sona erdiğini” söyledi.
Ancak yatırımcılar, buna şimdi tam olarak ikna olmadı ve finansal sistemde öbür bir zayıf halka arayışını sürdürüyor.
5. Qualcomm kar telaşını manşetlere taşıyor
Mobil çip tedarikçisi Qualcomm Incorporated başta olmak üzere ABD’li şirketlerin yeni sonuçları bugün açıklanacak.
Yatırımcılar, San Diego merkezli kümenin, süreç kapanışından sonra açıklanması beklenen getirilerinin ülkenin akıllı telefon pazarının durumu hakkında bir fikir vereceğini umuyor.
Ekonomik tasalar ve inatla yükselen enflasyon, tüketici harcamalarını etkiledi ve bu da Qualcomm’un müşterilerindeki telefon modülü stoklarının artmasına neden oldu. Sonuç olarak analistler, Qualcomm’un, akıllı telefonlar için olan yarı iletkenlerine yönelik talebi zayıflatabilir.
Çarşamba günü son karlarını açıklaması planlanan öteki kıymetli kurumsal isimler ortasında eczane zinciri CVS ve kozmetik markası Estee Lauder yer alıyor.
6. Yurt içinde enflasyon bilgileri açıklandı
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya nazaran yurt içi üretici fiyatları, 2023 yılı Nisan ayında bir evvelki aya nazaran %0,81, bir evvelki yılın Aralık ayına nazaran %7,11, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %52,11 ve on iki aylık ortalamalara nazaran %105,50 artış gösterdi.
Tüketici fiyat endeksi de Nisan’da aylık yüzde 2,39 ve yıllık yüzde 43,68 artış gösterdi. Bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran en az artış gösteren ana küme %13,82 ile giysi ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran artışın en yüksek olduğu ana küme ise %66,62 ile sıhhat oldu.