Pazartesi günü Crescent Point Energy Corp. (TSX: CPG; NYSE: CPG), 2023 yılının başlarında halka açılmasından bu yana kıymetli organik büyüme ve üstün operasyonel sonuçlar gösteren Hammerhead Energy Inc. şirketini (TSX: HHRS; NASDAQ: HHRS) satın almayı planladığını duyurdu. Pay başına 21,00 C$ kıymetindeki satın alma, nakit ve Crescent Point ismi paylarının bir kombinasyonu yoluyla gerçekleştirilecek.
Ticari Şirketler Yasası (Alberta) kapsamında bir düzenleme planı aracılığıyla yapılan mutabakata nazaran, her Hammerhead payı 15,50 C$ nakit ve 5,50 C$ Crescent Point ismi payı ile değiştirilecek. Bu sürecin Aralık 2023 sonunda tamamlanması ve Hammerhead’i 1.100 boe/d’lik bir üreticiden daha düşük sermaye maliyetlerine sahip daha büyük bir işletmenin modülü haline getirmesi bekleniyor.
Satın alma süreci, Hammerhead’in 2023 yılının 3. çeyreğinde elde ettiği rekor mali sonuçların çabucak akabinde gerçekleşti. Şirket, Kuzey Karr’da Montney hafif petrolünü hedefleyen iki kuyulu programını ve Güney Karr’da altyapı genişletme çalışmalarını vakit ve bütçe kısıtlamaları dahilinde sürdürdü. Güney Karr’da üç yeni Aşağı Montney kuyusu içeren birinci çok kuyulu pedin, Güney Karr tesislerinin Aralık ayında tamamlanmasının akabinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Buna ek olarak, 12 kuyulu pedin bir modülü olan North Karr 10-14, kuyu başına 7,9 milyon dolar üzere rekor seviyede düşük bir kuyu maliyeti elde etti.
Hammerhead CEO’su Scott Sobie, yeni kuyuların beklentileri aşarak rekor maliyet sonuçlarına yol açtığını belirtti. Şirket ayrıyeten, 4.630.591 Hammerhead Payının ihraç edilmesine yol açan Kamu Varantlarının itfasını takiben halka açıklık oranında kıymetli bir artış gördü.
Satın alma muahedesi için hissedarların, mahkemenin ve düzenleyici kurumların onayı gerekiyor. Hammerhead paylarının yaklaşık %82’sine sahip olan Riverstone Holdings LLC iştirakleri, süreç lehine oy vermeyi kabul etti. İdare konseyi oybirliğiyle sürecin adil ve hissedarların menfaatine olduğuna karar vererek olumlu oy kullanılmasını tavsiye etti.
Anlaşmanın danışmanları ortasında Finansal Danışman olarak CIBC Capital Markets, Burnet Duckworth & Palmer LLP ve Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP’den hukuk danışmanları yer alıyor. ATB Capital Markets ve Stifel Canada ise Stratejik Danışman olarak misyon yapıyor. Peters & Co. Limited İdare Konseyi Özel Komitesi’ne danışmanlık yapmaktadır.
InvestingPro Insights
Crescent Point Energy Corp. Hammerhead Energy Inc. şirketini satın almaya hazırlanırken, InvestingPro’dan kimi kıymetli bilgilere ve içgörülere daha yakından bakmaya kıymet.
InvestingPro Bilgileri, Crescent Point Energy Corp. şirketinin 2023 yılının 3. çeyreğinin son on iki ayı itibariyle $4190,0M piyasa pahasına ve -6,83 F/K oranına sahip olduğunu göstermektedir. Pay başına kardaki düşüş eğilimine yansıyan kuvvetli bir kar ortamına karşın, şirket son on iki ayda kârlı olmuştur ve potansiyel yatırımcılar için umut verici bir işaret olan temettü ödemelerini arka arda 21 yıl boyunca sürdürebilmiştir.
InvestingPro İpuçları, şirketin gelir artışının son vakitlerde yavaşlamasına karşın, 52 haftanın en yüksek düzeyine yakın süreç gördüğünü öne sürüyor. Bu durum, şirket paylarının ekseriyetle düşük fiyat oynaklığıyla süreç görmesi gerçeğiyle birleştiğinde, istikrarlı bir yatırım fırsatına işaret edebilir.
InvestingPro, yatırımcıların şuurlu kararlar vermesine yardımcı olmak için çeşitli öbür şirketler için ek ipuçları ve içgörüler sunar. Örneğin, şu anda InvestingPro platformunda Crescent Point Energy Corp. için listelenmiş 10’dan fazla ek ipucu bulunmaktadır. Bu görüşler, bilhassa dinamik ve gelişen bir piyasada bedelli bir bağlam ve rehberlik sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.