Halka arz furyası borsalarda devam ederken yeni bir dev de bu akıma katılıyor.
Arm Holdings PLC, SoftBank Group Corp’un çatısı altında faaliyet gösteren İngiliz çip tasarım şirketi, yılın en büyük halka arzı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Çip kesiminin dev firması Arm, halka arz sürecini başlattı. Global piyasaların yakından takip ettiği bu gelişmeye yatırımcılardan büyük ilgi geldi. Halka arz için talep toplayan kuruluşlar, yoğunluk nedeniyle süreci erkenden bitirmeyi düşünüyor.
Arm’ın halka arz sürecinde liderliği üstlenecek olan büyük finans kuruluşları aşikâr oldu. Barclays PLC (BARC), Goldman Sachs Group Inc (GS), JPMorgan Chase (JPM) & Co. ve Mazuho Financial Group Inc, Arm’ın halka arz konsorsiyumunun başını çekecek. Konsorsiyumda ayrıyeten 28 banka ve aracı kurum da yer alarak bu değerli adımı destekleyecek.
Arm’ın halka arz süreci, Eylül ayında yatırımcılarla tanışma cinsleriyle devam edecek ve fiyatlandırma ikinci haftada yapılacak. Uzmanlar, Arm’ın halka arz fiyat aralığının 60 ila 70 milyar dolar civarında olabileceğini varsayım ediyor.
Arm Holdings’in halka arzı için sunulan paylara 10 kat daha fazla talep geldi. Şirket kaynaklarına nazaran halka arz için talep toplama süreci, planlanan tarihten bir gün erken sona erebilir. Halka arz tarihinin değiştiği bir durumda ise arzın son günü Salı günü olarak kaydediliyor. Halka arza son gün prestijiyle 15 kat fazla talep gelmesi bekleniyor.
Çip kesiminin dev firması, halka arz için 47-51 dolarlık bir fiyat aralığı belirlemişti. Şayet fiyat üst hudutta belirlenirse şirketin pahası 54,5 milyar dolara ulaşacak. Lakin bu durumda bile Arm’ın yüzde 90’lık payı Softbank’in elinde kalacak, yalnızca küçük bir kısım pay halka sunulacak.
Bu makale birinci olarak halkaarz.net üzerinde yayımlanmıştır.