Investing.com – Yatırımcılar, 2023’ün geri kalanında Fed’in politik kararlarının görünümüne ait netlik sunabilecek değerli bir istihdam raporu için hazırlanırken ABD pay senedi vadeli süreçleri sağlamlığını koruyor. Öte yandan San Francisco Fed Lideri Mary Daly, tahvil getirilerindeki son yükselişin merkez bankasının bu yıl borçlanma maliyetlerini daha da artırma muhtaçlığını azaltabileceğini öne sürüyor. ExxonMobil’in (XOM), Teksaslı kayaç petrol kümesi Pioneer’ı devralmak için görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor. TCMB, “Banka Kredileri Eğilim Anketi” sonuçlarını yayımladı.
1. Vadeli süreçler istihdam raporu öncesinde değişmedi
ABD pay senedi vadeli süreçleri, Eylül ayı istihdam raporu öncesinde yatay seyirde değişmedi.
Dow, S&P 500 ve Nasdaq 100 büyük ölçüde sabit kaldı.
Wall Street’teki ana endeksler evvelki seansı kırmızıda tamamladı. 30 paylı Dow Jones Industrial Average %0,03, gösterge S&P 500 %0,1 ve teknoloji yüklü Nasdaq Composite %0,1 kıymet kaybetti. Lakin pay senetleri, ABD Hazine tahvili getirilerinde son periyotta görülen yükselişin kısmen hafiflemesiyle, günü en düşük düzeylerinden uzaklaşarak kapattı.
Yatırımcılar ayrıyeten dün ABD iş gücü piyasası şartlarında süregelen bir esnekliğe işaret eden ilk defa işsizlik başvuruları datalarını de sindirmeye çalışıyordu ki bu da Fed’in, 2023’te faiz oranlarını tekrar artırması ve borçlanma maliyetlerini daha uzun bir mühlet daha yüksek tutması tarafındaki argümanı güçlendirebilir.
2. NFP’ler büyük kıymet taşıyor
Yatırımcılar, Çalışma Bakanlığının her vakit kritik olan tarım dışı istihdam (NFP) raporu ile istihdam piyasası fotoğrafının daha net hale geleceğini umuyor.
Ekonomistler, ABD iktisadında bir evvelki ay 187.000 olan istihdam sayısının Eylül ayında 170.000’e düşmesini beklerken ortalama saatlik kazançlardaki büyümenin, aylık %0,2’den %0,3’e yükselmesini öngörüyor. İşsizlik oranının ise %3,8’den %3,7’ye düşeceği kestirim ediliyor.
Bu hafta açıklanan bir dizi data, sıkı fakat muhtemelen giderek yavaşlayan bir iş gücü piyasasına ait yeni bir anlatı sundu. Haftalık işsizlik maaşı müracaatlarında öngörülenden daha zayıf bir artışın yanı sıra özel istihdam, geçen ay beklenenden daha az arttı ve iş ilanları Ağustos ayında beklenmedik bir halde yükseldi.
Hem piyasalar hem de siyaset yapıcılar, istihdam piyasasında rastgele bir güçlenme işareti olup olmadığına dikkat edecektir. Fed’in son devirdeki agresif faiz artırım kampanyasının temel prensiplerinden biri, iş gücü talebindeki gevşeme olmuştur. Bu da teorik olarak fiyat artışlarının yavaşlamasına ve enflasyonist baskıların azalmasına katkıda bulunabilir.
3. Fed Lideri Daly, yeni faiz artışlarına duyulan muhtaçlığın “azaldığını” öne sürdü
Merkez Bankası San Francisco Şubesi Lideri Mary Daly‘ye nazaran iş gücü piyasasındaki yavaşlama ve finansal şartlardaki sıkılaşmanın devam etmesi, Fed’in bu yıl faiz oranlarını tekrar yükseltmesine daha az muhtaçlık duyulacağı manasına gelebilir.
Fed’in Eylül toplantısında şahin bir siyaset kestirimi ortaya koymasından bu yana geçen haftalarda, ABD Hazine tahvil getirileri son on yılın en yüksek düzeylerine çıktı. Bu hafta açıklanan istihdam bilgileri, yatırımcıların faizlerin daha uzun müddet yüksek kalacağına dair beklenti içinde olmasıyla satışları daha da artırdı.
Getiriler fiyatlarla zıt orantılı hareket eder.
Ancak dün New York İktisat Kulübünde konuşan Daly, uzun vadeli tahvil getirilerindeki artışın (işletmeler için borçlanma maliyetlerini daha değerli hale getirebilecek ve nihayetinde ekonomiyi yavaşlatabilecek bir eğilim), Fed’in daha fazla harekete geçme muhtaçlığını “azalttığını” öne sürdü.
“Finansal piyasalar aslında bu tarafta hareket ediyor ve işleri rayına koydu. Bizim daha fazlasını yapmamıza gerek yok.” dedi Daly. Daly getirilerdeki artışın, dik olmasına karşın sistemsiz olmadığını da kelamlarına ekledi ve “şimdiye kadar her şeyin çok iyi” olduğu sonucuna vardı.
Investing.com’un Fed Faiz Görüntüleme Aracına nazaran Fed’in, Kasım ayındaki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımı ihtimali şu anda %20’nin biraz üzerinde. Bu ortada Fed’in siyasetini değiştirmeme mümkünlüğü yaklaşık %78.
4. ExxonMobil, kaya gazı sondaj şirketi Pioneer’ı satın alma görüşmeleri yürütüyor
Medya kuruluşlarına nazaran ExxonMobil şu anda Pioneer Natural Resources ‘ı (PXD) satın almak için görüşmeler yürütüyor, bu da petrol kümesinin 20 yılı aşkın bir müddettir gerçekleştirdiği en büyük satın alma süreçlerinden biri olabilir.
Konuya aşina bireylere dayandırılan haberlerde belirtildiğine nazaran ses getirecek muahede, yaklaşık 60 milyar dolar pahasında olacak ve muhtemelen önümüzdeki günlerde yapılacak.
Wall Street Journal, görüşmelerle ilgili bir raporu birinci açıklayan gazete oldu.
Bu atak, Exxon’un 2022’de elde ettiği rekor kârı Teksas ve New Mexico’daki geniş ve kârlı Permiyen Havzası’ndaki varlığını artırmak için kullanmayı hedeflediği bir periyotta geldi. Piyasa bedeli yaklaşık 50 milyar dolar olan Pioneer, Teksas’taki en büyük ham petrol üreticisi pozisyonunda.
Tamamlanması halinde bu, Exxon’un 1999 yılında Taşınabilir ile birleşmesinden bu yana gerçekleştirdiği en büyük paydaşlık olacak ve Exxon’un, Batı’nın en değerli petrol üreticisi pozisyonunu pekiştirecek.
5. Petrol fiyatları haftalık bazda sert düşüşe hazırlanıyor
Petrol fiyatları bir ölçü yükselse de mümkün bir global ekonomik yavaşlama ve buna bağlı olarak akaryakıt talebinin düşeceği telaşıyla, aylardır görülen en sert haftalık düşüşünü yaşadı.
Bu hafta ABD’den gelen resmi bilgiler, akaryakıt stoklarında keskin bir artış olduğunu göstererek dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talepte potansiyel bir düşüşe işaret etti. Dikkatler artık ABD’nin aylık istihdam raporunun açıklanmasına çevrildi. Yatırımcılar, iktisadın geneline dair direnç göstergeleri arıyor.
WTI %0,2 artışla 82,48 dolar olurken Brent %0,2 artışla 84,25 dolara yükseldi.
ABD ham petrol bu hafta %9 düşüşle Nisan ayından bu yana en sert haftalık kaybına yönelirken Brent, %11’den fazla düşüşle Mart ayından bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.
6. TCMB “Banka Kredileri Eğilim Anketini” paylaştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) “Banka Kredileri Eğilim Anketi” sonuçları yayımlandı.
Bankaların 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait değerlendirmeleri ile 2023 yılının dördüncü çeyreğine ait beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarına nazaran 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bankaların, genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartlardaki sıkılaşma istikametli seyrin zayıflayarak devam ettiği görüldü.
Ankette şu tabirler yer aldı: