NEW YORK – Hamilton Insurance Group, İdare Heyeti Lideri David Brown’ın rehberliğinde her biri 15 dolardan 15 milyon B Sınıfı pay satarak yaklaşık 80 milyon dolar toplayarak New York Borsası’ndaki birinci halka arzını muvaffakiyetle tamamladı. Şirketin Cuma günü başlayan halka arzı Çarşamba günü tamamlandı ve halka arz sonrası değerleme 1,68 milyar dolara ulaştı.
Üç platformda faaliyet gösteren Bermuda merkezli sigortacı, halka arzdan elde edilen net geliri sigorta ve reasürans iştiraklerine sermaye katkısı için kullanmayı planlıyor. Bu atak, daldaki elverişli piyasa şartlarından yararlanmayı amaçlıyor.
Hamilton Insurance Group’un halka arzında hem şirket tarafından ihraç edilen yeni paylar hem de mevcut hissedarlar tarafından satılan paylar yer aldı. Satılan toplam payların 6,25 milyonu Hamilton tarafından arz edilirken, mevcut hissedarlar 8,75 milyon pay sattı. Şirket, mevcut hissedarlar tarafından yapılan satışlardan rastgele bir gelir elde etmedi.
Salı günü, paylar biraz daha yüksek bir fiyat olan 15.25 $’dan kapanarak halka arzın akabinde yatırımcılardan mütevazı bir alım olduğunu gösterdi. Buna ek olarak, yüklenicilere, yüklenim indirimleri ve komiteler düşüldükten sonra yepyeni halka arz fiyatından 2,25 milyon B Sınıfı ismi pay daha satın almak için 30 günlük bir opsiyon tanındı.
Halka arzı bir bankalar konsorsiyumu yönetmiş olup, Barclays ve Morgan Stanley (NYSE:MS) Ortak Başkan Bookrunning Yöneticileri olarak vazife yapmıştır. Öteki iştirakçi bankalar ortasında Citigroup ve Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities Joint Bookrunning Managers olarak ve eş-yöneticiler BMO Capital Markets, Dowling & Partners Securities LLC, JMP Securities, A Citizens Company, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company ve Commerzbank yer aldı. Finansal danışmanlık hizmetleri Insurance Advisory Partners LLC tarafından sağlanmıştır.
Hamilton Insurance’ın başarılı halka arzı, bu yılın başlarında sırasıyla Haziran ve Temmuz aylarında Fidelis Insurance Holdings ve Everest Group tarafından gerçekleştirilen misal halka arzları takip etti.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.