ESAF Küçük Finans Bankası’nın 3 Kasım – 7 Kasım tarihleri ortasında gerçekleştirilen birinci halka arzı, yatırımcılardan gelen ağır taleple başarılı bir biçimde sonuçlandı. Halka arz, tüm yatırımcı kategorilerinde görülen iştirakle 1,74 kat fazla talep gördü. Yüksek net bedele sahip bireyler kotalarının 2,44 katını satın alırken, perakende yatırımcılar hisselerinin yaklaşık iki katına teklif verdi. Nitelikli kurumsal alıcılar hisselerinin %90’ına abone oldu.
Kerala merkezli banka, 390,70 crore Rs pahasında yeni pay ihracı ve organizatörler ve yatırımcılar tarafından 72,30 crore Rs pahasında pay satış teklifi (OFS) içeren halka arz yoluyla 463 crore Rs (6,2 milyon $) toplamayı hedefledi. Halka arz ICICI Securities, DAM Capital Advisors ve Nuvama Wealth Management tarafından yönetildi ve Link Intime India Private Ltd kayıt memuru olarak misyon yaptı.
Halka arzın birinci gününde banka, Ananta Capital Ventures Fund ve ICICI Prudential Life Insurance üzere ana yatırımcılardan 135 crore Rs topladı. Halka arz için fiyat bandı pay başına 57-60 Rs olarak belirlendi.
Halka arz ayrıyeten pay başına ₹57 ile ₹60 ortasında fiyatlandırılan 6.51.16.667 paylık (390,70 crore) yeni bir ihraç ve 1.20.50.000 paylık (72,30 crore) bir OFS’yi de içeriyordu. Çapa yatırımcılar, payların yarısı için bir ay ve geri kalanı için üç aylık bir kilitleme müddeti ile sunulan QIB Paylarını etkileyen halka arz büyüklüğünün %29,19’unu emdi.
ESAF Küçük Finans Bankası, artırılan sermayeyi sermaye yeterliliğini artırmak ve varlık defterini genişletmek için kullanmayı planlıyor. Halka arz öncesinde bankanın payları gri piyasada yaklaşık yüzde 35 primle süreç görmekteydi ve bu da yüzde 33,33’lük potansiyel bir halka arz karına işaret ediyor.
Bankanın paylarının 16 Kasım’da Ulusal Menkul Değerler Borsası (NSE) ve Bombay Menkul Değerler Borsası’nda (BSE) süreç görmesi bekleniyor. Tahsisat 10 Kasım’da tamamlandıktan sonra, geri ödemeler 13 Kasım’a kadar işlenecek, demat kredileri ise 15 Kasım’a kadar hazır olacak. Halka arzın başarısı, idare altındaki değerli varlıklar, yüksek yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) ve güçlü mikro kredi avanslarının brüt avanslara oranı dahil olmak üzere bankanın güçlü performans göstergelerini söz etmektedir.
InvestingPro Insights
En son InvestingPro datalarına nazaran, ESAF Small Finance Bank, başarılı halka arzıyla uyumlu gelecek vaat eden finansal ölçütler gösterdi. Bankanın 186,06 milyon USD piyasa kıymeti ve 13,41 F/K oranı, pay senedinin karlarına kıyasla nispeten düşük bir fiyattan süreç gördüğünü gösteriyor. Bu durum, bankanın 2023’ün 2. çeyreği prestijiyle 13,1 olan düzeltilmiş F/K oranıyla da teyit edilmektedir. Gelir açısından, banka 2Ç 2023 prestijiyle 95,71 milyon USD gelir elde etmiştir.
InvestingPro İpuçları, bankanın pay başına yararda istikrarlı bir büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor ve bu da potansiyel yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir. Banka ayrıyeten, yakın vadeli çıkar büyümesine nazaran düşük bir F/K oranıyla süreç görüyor ve bu da kıymetinin altında olabileceğini gösteriyor. Ayrıyeten banka, bankacılık kesiminde önde gelen bir oyuncu olarak tanımlanıyor ve bu da güçlü pazar pozisyonunu destekliyor.
Daha kapsamlı bilgiler ve ipuçları için, InvestingPro’nun şuurlu yatırım için varlıklı data ve tavsiyeler sunan platformunu keşfetmeyi düşünebilirsiniz. Şu anda ESAF Small Finance Bank ile ilgili, potansiyel yatırımcılar için daha pahalı bilgiler sağlayabilecek 12 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.